Slijedeći starinski zvuk violine, Danicu uđe u začaranu dvoranu. Pod blještavim lusterima dame i gospoda plešu valcer, a do Danice dopleše konj koji poput konobara upisuje njezine glazbene želje. Djevojčica upozna razne plesne stilove i u ritmu jazza vrati se kući.