Bio jednom jedan grad čuven po velikom blagu kojeg je kralj držao u svojoj riznici. I po prelijepoj princezi koja se za nikoga nije htjela udati. U njemu je živio i jedan slikar koji je po noći slabo spavao. Nedaleko od toga grada, nalazila se visoka i mračna planina, a u samom srcu te planine, živio je najstrašniji zmaj. Jednog je dana, slikar, lud i hrabar, došao baš podno planine, da bi naslikao svoju sliku. Tu ga odmah spazi oko zmaja...